A pesar del récord de exportación el sector muestra preocupación de cara al futuro. La temporada 2016/17 finalizó con un volumen record de exportación. Los países del hemisferio sur superaron por primera vez las 150.000 toneladas. Esto son 50.000 toneladas más que el promedio de los últimos 3 años (+40%). Records también fueron registrados por los diferentes países australes. Chile logró por primera vez alcanzar las 100.000 toneladas de exportación en fresco. Esto fue una meta que se había propuesto hace muchos años. Perú el joven y exitoso jugador en este juego fue el que más creció duplicando los volúmenes del año anterior. Entre junio del 2016 y mayo del 2017 alcanzó exportar 26.500 toneladas. Con esta magnitud se ubicó cómodamente como segundo proveedor austral. El país que también mostró una tasa de crecimiento muy marcada fue Sudáfrica. Pasó de las 2.300 toneladas exportadas en el 2015/16 a las 4.200 del 2016/17 alcanzando casi la tasa de crecimiento de Perú. Argentina con un aumento más moderado embarcó unas 17.000 toneladas. Uruguay mantuvo su exportación de casi 1.900 toneladas.

Pero a pesar de los records no hay ningún ánimo de fiesta en el sector. Más bien una gran preocupación sobre el futuro. Los logros fueron las cantidades comercializadas pero si miramos los números estos muestran otro panorama. Los resultados económicos de la campaña fueron más bien magros. La campaña mostró claramente que más puede ser menos: mayores volúmenes menores ingresos. Al igual de lo que pasó en otras frutas si un fuerte incremento de la oferta no es acompañado por otras medidas puede tener resultados nefastos sobre los resultados económicos.

Analizamos algunos aspectos de la temporada 2016/17:

Oferta:

– Hubo un fuerte aumento. El total exportado por el hemisferio sur pasó de alrededor de 100.000 toneladas las 150.000. Es decir hay 50.000 toneladas más esto es muchísimo para arándanos y equivale a la producción del mayor estado productor de USA (Michigan) o la suma de los 2 principales productores europeos (España + Polonia).
– Hay una mayor diversidad de proveedores. Tradicionalmente Chile exportaba el 80% del total austral. En la última campaña fue 68%. Perú aportó el 17% y Argentina el 11%.

Exportación mensual:

– Fuerte adelanto de la campaña. Este año esto se agravó por la precocidad de Chile (campaña adelantada en 2-3 semanas).

En la última campaña 2/3 de los envíos se realizaron durante los primeros meses (agosto-
diciembre); hace tres años (campaña 2013/14) solo fue 1/3.

– En agosto-diciembre los mercados del norte recibieron 74.000 toneladas más que hace 3 años!!

– En enero-marzo los mercados recibieron 10.000 toneladas menos que hace 3 años!

-El peak que normalmente se da en enero este año se dio entre noviembre-enero.

– En los últimos 2 meses febrero-marzo los volúmenes cayeron.

– Prácticamente se dejó de exportar a partir de abril.

– Viendo los gráficos se debería dejar de hablar de ventana comercial en octubre. Ese mes recibió el doble de arándanos que en febrero. Menos aún lo es noviembre que recibió casi lo mismo que enero.

Mercados:

– EEUU: a pesar de ser el mercado más maduro y que adquiere la mayor parte (66% del total austral) continúa creciendo a un ritmo anual de alrededor de 15%. Aunque esta tasa de crecimiento es inferior a la a otros destinos.

– UE-continental: esta región está creciendo a ritmo acelerado (tasa crecimiento anual 40%). Gracias a esto los volúmenes que se envían al continente son cada vez más elevado que los a UK.

– UK: similar a los EEUU es un mercado más maduro comprando a un ritmo más pausado que sus pares del continente.

– China: continúa monopolizando los envíos al Lejano Oriente. Luego de la baja de la campaña anterior los envíos se recuperaron fuertemente. Por lo cual se envío un 60% más que en el 2015/16.

– Nuevos mercados: Fuera de Norteamérica y Europa se registra solo un crecimiento fuerte y sostenido en China. Las estadísticas no muestran por ahora una clara tendencia ascendente de las importaciones en otros países (ej. Lejano y Cercano Oriente Sudoeste asiático Latinoamérica Europa del Este). Por lo cual hablar de nuevos mercados es relativo.

Supermercados

– Su importancia dentro de las ventas es fundamental. Ellos deciden hasta qué punto las ventas se activan o no. La falta de coordinación entre los volúmenes enviados y los supermercados fue uno de los problemas de la campaña. No se organizaron a tiempo suficientes programas para los momentos de mayores ingresos.

– En los EEUU el total de promociones durante la campaña (noviembre a marzo) se incrementó en un 14% con respecto al 2015/16 y aún más con temporadas previas (+23 y +37%). Además aumentó el tamaño de las unidades promocionadas (cups) por lo cual se vendió un mayor volumen.

– Pero el aumento del número de promociones fue menor al de la oferta. Además el incremento de los arribos se dio principalmente en la primera parte de la campaña siendo el aumento del número de promociones en ese período totalmente insuficiente.

– Si relacionamos la cantidad de promociones con la cantidad arribada se ve claramente que la peor relación se da en octubre. Por cada tonelada arribada se realizan 0 33 promociones. Prácticamente nada. En noviembre-diciembre y febrero esa relación sube a 1 03-Jan 7. La mejor es en enero. Por cada tonelada arribada hay 2 37 promociones. Es el mes de las promociones de arándanos! Pero los envíos se han adelantado ahora hay que iniciar con las acciones promocionales en noviembre.

– Otro punto interesante a analizar fue la relación entre los valores de importación y los precios minoristas considerando que la diferencia es la ganancia de los intermediarios y supermercados. La mayor diferencia (“ganancia”) la obtuvieron al principio de la campaña (octubre-noviembre) y la menor en plena campaña (enero febrero).

Precios minoristas:

– Los arándanos se tornaron más accesibles para los consumidores del norte al reducirse el valor minorista (promedio de la campaña).

– En los EEUU las presentaciones más usuales (6 oz 1 pt) se ofrecieron al público a un valor un 10-12% más bajo que en la campaña previa y un 10-25% más bajo que hace 2 años.

– En Europa la diferencia fue menor y se ubico según país en 2-5%.

Precios importación:

– El precio promedio de la campaña fue en todos los casos inferior a los de años previos.

– La mayor diferencia se dio en los EEUU. El precio promedio de los diferentes orígenes y presentaciones se ubicó un 10 a 25% por debajo del 2015/16.

– En Europa la diferencia fue menor ubicándose un 4 a 7% por debajo del 2015/16. En este caso la devaluación de las monedas en especial la libra alteró los resultados.

Estos resultados de la campaña se deben tener en cuenta para programar las nuevas campañas. Fuertes cambios son necesarios en toda la cadena siendo la comercial una de los principales puntos a mejorar.

Fuente: Ing. Agr. Betina Ernst para Top Info Marketing SA